Odpowiedź:
1. Przybycie Gandalfa i krasnoludów.
2. Przygotowania do wyprawy.
3. Spotkanie trolli.
4. Uwięzienie drużyny.
a) pomoc Gandalfa
5. Odpoczynek w ostatnim przyjaznym domu.
6. Burza.
a) schronienie w jaskini
7. Porwanie przez gobliny.
8. Ucieczka.
9. Zgubienie Bilbo Bagginsa.
10. Znalezienie czarodziejskiego pierścienia.
11. Zagadki z Gollumem.
12. Wygrana Bilba.
13. Podążanie za Gollumem.
14. Wyjście z jaskini.
15. Atak wargów i goblinów.
16. Wejście na drzewa.
17. Pomoc orłów.
18. Gościnne przyjęcie Beorna.
19. Mroczna puszcza.
20. Zabłądzenie.
21. Porwanie krasnoludów.
22. Walka Bilba z pająkami.
23. Wolność.
24. Leśne elfy.
25. Pomoc Bilba.
26. Dotarcie do miasta na jeziorze.
27. Bilbo we wnętrzu samotnej Góry
28. Kradzież pucharu.
29. Atak smoka na miasto.
30. Zabicie smoka.
31. Odbudowa miasta.
32. Bitwa pięciu armi.
33. Powrót do domu.
