W obozie hobbit spotyka Gandalfa. Rozmowa nie trwa długo, gdyż Bilbo musi wracać do swych towarzyszy.
Ku pomocy Kompanii nadciągają oddziały Daina, kuzyna Thorina. Zbliżają się również armie goblinów i wargów. Prowadzi to do pojednania ludzi, elfów z krasnoludami i hobbitem.
